tell me babe 오늘 뭐해
뭐 없어란 대답이 나올 거 뻔한데
tell u babe 나만 따라와
하얀 구름 침대 삼아 fly high

I`m fine not fine
웃질 않잖아
고민 끝에 뱉은 농담에
I fly we fly
wanna make u smile
오늘 밤엔 다 잊고
till the sun goes up

after midnight
in the moonlight
걱정은 던져 버리고
come on let`s go
after midnight
see the highlight
한여름 밤 baby 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈
perfect midnight

남들이 안 부럽지 너도 그렇지
이 거친 세상에서
둘이서 멋지게 그릴 그림 is so drippin`
Let it kick in
나쁜 생각들은 치우고 놀자
deep in tonight
아 아 아무도 못 말려
즐겨보자 모두 party
이런 time 티키타
금방 가니까 쭉 밤새
세상이 떠나가게끔

I`m fine not fine
끝없는 바다
좀 우리와 비슷해 마치
all right all right
지난 시간
단단해진 우리야
till the sun goes up

after midnight
in the moonlight
걱정은 던져 버리고
come on let`s go
after midnight
see the highlight
한여름 밤 baby 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈
perfect midnight
perfect midnight yeah

Plz talk to me
혹시 누군가가 널
아프게 상처 준다면 yeah
내 몸 하나 널 위한 거라면
뭐든 할 수 있어 이 맘 너도 나와
같기를 바래 똑같으면 말해
음 그렇다면 나도 좋아해
걱정하지 마 내가 다 막아줄게
We`ll have a good time
끝나지 않을 midnight
아침까지 alright
yeah (come on) till the sun goes up

after midnight
in the moonlight
걱정은 던져 버리고
come on let`s go
after midnight
see the highlight
한여름 밤 baby 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈
perfect midnight

Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
Won`t you come Won`t you come baby
perfect midnight